Armado con su cayado mágico, Jack emprende un largo viaje para recuperar a su hermana Lucy, raptada por la Dama del Lago. El joven deberá superar los peligros que encierra el País de los Trasgos y superar las difíciles pruebas que se le presentarán en el País de los Elfos ¿Logrará Jack encontrar a Lucy?