A Marian no le gusta volar en escoba, no sabe preparar venenos y, cuando intenta lanzar un mal de ojo, practica la magia blanca sin querer. Pero necesita una Licencia de Brujería, y el precio que está dispuesta a pagar por ella son tres meses de belleza, la compañía de un sapo quejica llamado Mortimer y un viaje al valle más remoto de Daeron. Marian instala su cabaña con patas de gallina en la Foresta Mágica para hacerse un nombre como bruja malvada. Pero todo cambia cuando conoce a Feynrel, un guardabosques elfo. Marian y Feynrel comparten un objetivo: proteger esa tierra. El problema es que Florian del Castillo, el señor del Castillo Más Grande e Imponente de Todos, tiene otros planesà