Luca y su amigo Alberto viven cerca de un pueblecito costeroitaliano llamado Portorosso. Allí conocen a una niña, Giulia, y juntos se disponen a pasar un verano lleno de emociones y aventuras. Noobstante, pronto surge un gran inconveniente que hará peligrar tantola diversión veraniega como la amistad que une a Luca y Alberto conGiulia y el resto del pueblo: los dos amigos son en realidad monstruos marinos, por lo que deberán mantener su identidad en secreto siquieren seguir disfrutando de las pequeñas cosas del mundo de losseres humanos.