Morgana Winterberry, del antiguo linaje de brujos, y Oz, del clan de vampiros rival, tendrán que encontrar la manera de unir fuerzas para que no estalle la guerra entre brujos y vampiros; la explosiva ruptura de las negociaciones de paz no va a ser fácil para los clanes. Y entre que han envenenado a los vampiros con una maldición y que Oz es un gato por culpa de un hechizo que se le fue de las manos, parece que Morgana va a estar muy muy ocupada. Pero está decidida a arreglar el desastre, lo que la lleva directa hasta la puerta de un poderoso médico brujo y de cabeza a la guarida de los vampiros. Y, por si fuera poco, a nadie le gusta lo que está surgiendo entre una bruja y un vampiro $©, excepto quizá a Morgana y a Oz, claro.
